Mioh je nizka, pretežka in grda deklica, ki jo vrstniki nenehno preganjajo. Fantje se norčujejo iz nje, njeni "prijatelji" pa ji delajo opravke. Tudi njeni sorodniki se je izogibajo, da je "grda račka" sicer čudovite družine, saj gre tako daleč, da se sprašuje, ali je z njimi povezana za njenim hrbtom ali ne.
Nekega dne pa Mioh skuša storiti samomor, vendar jo dedek reši in nekako spremeni v pravo lepoto! Toda ta preoblikovana oblika ima dva pogoja: vsakič, ko se je dežne kaplje dotaknejo, se za kratek čas vrne k svoji prvotni, grdi obliki in če nekoga poljubi, se ne bo mogla spremeniti nazaj v svojo čudovito obliko.
Kako zdaj Mioh ni več grda, kako se bodo nanjo odzvali sošolci in družina? Kako se bo Mioh spopadla z mejami svoje čudežne preobrazbe? In kaj sploh pomeni "lepota"?
