Swan

Masumi Hijiri, naša najstniška junakinja, je veselo dekle, ki živi na palicah na Hokaidu. Živi s svojim očetom, kiparjem, a misli ima vedno na baletu in sanja, da bi postala odlična balerina kot njena pokojna mama. Ni pa lahko preučevati baleta v podeželski učilnici, kjer občasno tečejo domače živali skozi vadbeni studio. Masumi je tako všeč balet, da je potovala vse do Tokija, da bi si ogledala poseben nastop z obiskom ruskega plesalca Alekseja Sergejeva. Balet je razprodan, a sili v zaodrje, kjer naleti na nastopajoče. Tako osupla je pred njunim srečanjem, da ne more storiti nič drugega kot izraziti svoja čustva z baletom v improvizirani drži en pointe, preden jo varnostniki odženejo stran.
Na srečo za Masumi njen spontani ples spletka Alekseja, ki misli, da ima naravni talent. Ruski plesalec jo povabi k sodelovanju na posebnem državnem baletnem tekmovanju, za katerega je eden izmed sodnikov, in preden se tega zave, Masumi obiskuje posebno baletno šolo v Tokiu. Tam sreča kopico baletnih superzvezdnic, ki postanejo njeni prijatelji in tekmeci. Kyogoku Sayoko, elegantno, nekoliko starejše dekle, vzame Masumi pod svoje okrilje in jo poskuša naučiti, kako postati boljša balerina. Aoi in Kusakabe, dva študenta, postaneta Masumijeva prijatelja in se poskušata počutiti kot doma. A v baletni šoli ni vse zabavno in igrano. Aleksej Sergejev postane Masumijev osebni trener. Besen ob misli, da bi lahko zapravila svoj naravni talent, jo vodi v ostrem režimu treninga in jo pripelje do roba propada.