Sredi incidenta s serijskim morilcem ugrabitve ženske je Makotov najboljši prijatelj Hinano popolnoma izginil. V obupu, da bi jo našla, preden bo prepozno, bo Makoto poskusila kar koli – tudi priklicala bi fantomskega učenca svoje srednje šole Yotsuya-sempai!
Presenetljivo se zdi, da je Yotsuya-sempai resnična oseba. Obseden je z ustvarjanjem najstrašnejših zgodb vseh časov, pri čemer uporablja ljudi in situacije v Makotojevi srednji šoli, da jih uprizori. Čeprav Yotsuya večinoma zanima ustvarjanje grozljivih zgodb, Makoto ugotovi, da njegove zgodbe ponavadi vsebujejo jedro resnice in da lahko v pripovedovanju razkrijejo svojo grozljivo resnico. Toda ko Makoto pomaga Yotsuyi pri uprizarjanju njegovih zgodb, ga lahko prepriča, da pove zgodbo o tem, kje je njen najboljši prijatelj?
