Amakawa Haruto je mladenič, ki je umrl, preden se je ponovno združil s prijateljem iz otroštva, ki je izginil pred petimi leti. Rio je fant, ki živi v slumih, in se želi maščevati za svojo mamo, ki je bila umorjena pred njim, ko je bil star pet let.
Zemlja in drug svet. Dve osebi s popolnoma različnim ozadjem in vrednotami. Iz nekega razloga se v telesu Ria obudijo spomini in osebnost Haruta, ki bi moral umreti. Ker sta oba zmedena zaradi spojev in osebnosti, ki se združijo, se Rio (Haruto) odloči živeti v tem novem svetu.
Skupaj s Harutovimi spomini Rio prebudi neznano »posebno moč« in zdi se, da če jo dobro uporabi, lahko živi boljše življenje. Toda pred tem je Rio naletel na ugrabitev, za katero se izkaže, da sta dve princesi kraljestva Bertram, v katerem živi.
Potem ko je rešil princese, Rio dobi štipendijo za Kraljevo akademijo, šolo za bogate in močne. Biti revna sirota v šoli plemičev se izkaže za izredno ogabno mesto.
