Zmaj od začetka in Zmaj zadnjega je serija medsebojnih posnetkov v visoki fantazijski postavitvi, ki se odvijajo tisočletja narazen in prikazujejo razvoj interakcije zmaj-človek s stališča različnih likov.
Zgodba 1: Trije ljudje prečkajo poti, ki jih združita poplava in zmaj. Človek, ki je izgubil svojo vas. Starec, ki je izgubil otroka. Mlada ženska, ki je izgubila svoje ljudi.
Zgodba 2: Kralj je bolan. V svojih prizadevanjih, da bi našli zdravilo, duhovnik in njegova skupina vojakov vstopijo na barbarsko ozemlje. Toda zelišče, ki ga potrebujejo, pripada zmajem.
Zgodba 3: Dragonswood je dom zmajev in ljudi, ki zanje skrbijo. Ko pa se čarovnik in njegov zmaj ujameta, se vojna vse bolj bliža.
Zgodba 4: Potem ko je obred šel narobe, suh urok zadene vasi, nekoč obilna z dežjem. Prihod deževnika obljublja odrešitev, a najprej mora priti do dna dobro varovane skrivnosti.
